Russische Software, folgen Sie dem russischen Schiff. Wie schmerzlos zu einem neuen CRM -System wechseln

Für viele Unternehmen ist der Umzug in ein neues CRM ein verantwortungsbewusster Schritt. Von "sehr viel zu kaufen eine neue Software" bis "Wie man keine Daten verliert". Alles ist sehr einfach, wenn vor der vollständigen Invasion in Russland in der Ukraine die russische Registrierung einer Software immer noch schließen könnte, und dann wurde es ab dem 24. Februar klar: Die Ukrainer müssen diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen zum aggressiver Staat ein für alle Mal brechen .

einschließlich der Verwendung russischer Software. Aber hier ist ein Dilemma… Wenn Sie die bedingte "Mikropuls" ersetzen, um Punktprobleme zu lösen, war es kein Problem, es war schwierig, Alternativen für gründlichere Software zu finden. Wie CRM -Systeme, die meistens russische Produktion sind. Im 21.

Jahrhundert ist das CRM -System eine Software, mit der Sie Geschäftsprozesse organisieren und automatisieren, die gesamte Geschichte der Kommunikation mit Kunden und die Effizienz des Teams aufrechterhalten können. Es ist das Herzstück jedes Geschäfts. Daher ist die Speicherung von Kundendaten im feindlichen CRM -System nicht nur falsch, sondern auch gefährlich: Sensible Informationen können in die Hände der Besatzer gelangen und viele Katastrophen produzieren.

Für viele Unternehmen ist es jedoch ein verantwortungsbewusster Schritt, in ein anderes CRM zu wechseln: in ein System zu investieren, das nicht zu Funktionen passt. Sie können auch Daten im Übertragungsprozess verlieren. Es ist keine Zeit, Daten für die Migration vorzubereiten, Sie möchten sich nicht an die neue Schnittstelle gewöhnen. Haben Sie keine Angst: Wenn Sie den Prozess ordnungsgemäß vorbereiten, hört die Situation auf, kompliziert und verwirrend zu sein.

Wie sicher und schmerzlos, zu einem neuen CRM zu wechseln, wenn Sie verstehen, dass Sie zu einem neuen CRM-System wechseln und die entsprechende Option auf dem Markt auswählen müssen, müssen Sie sich qualitativ auf den Prozess der Übertragung von Daten aus dem alten System auf ein neues vorbereiten eines. Erstellen Sie Importdaten sind CRM -Systeme, die direkten Datenimport aus Ihrem vorherigen System anbieten.

Sie wählen die erforderlichen Daten aus und übertragen sie in mehreren Klicks auf ein neues System. In den meisten Fällen müssen Sie Daten aus dem aktuellen System exportieren, diese bearbeiten und in ein neues System herunterladen. Daher: 1. Prüfen Sie die im aktuellen CRM -System verfügbaren Daten. Wenn Sie zumindest den geringsten Zweifel an der Relevanz, Notwendigkeit und Reinheit bestimmter Informationen haben, korrigieren Sie Fehler und aktualisieren Sie die Daten. 2. Die Daten hacken.

Achten Sie besonders auf die Formatierung, die verfügbaren Spalten, Felder. Telefonnummern, Kundengeburtstage sollten gleichermaßen aufgezeichnet werden. Dies hilft bei der Berichterstattung, weiterer Segmentierung und gegebenenfalls Formeln. 3. Konzentrieren Sie sich auf das Datum. Es ist wichtig, im neuen CRM -System alle erforderlichen Felder im entsprechenden Format (Text, Datum, Kontrollkästchen) zu erstellen, damit die Daten nach dem Umzug vom Programm ordnungsgemäß gelesen werden.

Wenn Sie beispielsweise Daten aus dem russischen Bitrix24 exportieren, erhalten Sie das folgende Formular: Weder für Sie noch für das System werden Sie Daten importieren, die Datei ist nicht klar. Stellen Sie sich vor, wie die folgenden Daten im neuen CRM -System aussehen werden, wenn Sie sie ohne Bearbeitung importieren. Eine ähnliche Situation wird für diejenigen erwartet, die von einem anderen russischen CRM wandern, der unter ukrainischen Geschäft gefragt wurde - Amocrm.

Ich empfehle auch: Tragen Sie nicht alle Daten gleichzeitig, versuchen Sie, nur Informationen von mehreren Kunden zu übertragen und zu sehen, wie all dies vom neuen System gelesen wird. Wenn alles in Ordnung ist, nehmen Sie mutig den Rest. Der Akklimatisierungszeitraum nach dem erneut übertragenen Daten prüft, wie erfolgreich alles verlaufen ist. Suchen Sie in den ersten Tagen nach der Verwendung Ihres neuen CRM nach Inkonsistenzen: Duplikat, keine Details.

Magid Migration: Organisieren Sie ein Onboard für das Team, weisen Sie einen CRM -Manager zu und entwickeln Sie interne Anweisungen. Hoffen Sie nicht, dass alle Mitarbeiter sofort im neuen CRM -System einverstanden beginnen.

Um die Anpassung an die neue Software zu erleichtern, führen Sie ein Onboard für das gesamte Team durch: Machen Sie sich mit den Mitarbeitern mit der Programmoberfläche vertraut, den Prozess des Hinzufügens neuer Transaktionen, den Prozessen, die im System automatisiert werden.

Als Teamhilfe wird ein Vollzeit-CRM-Manager ernennen, einer Person, die am besten in der neuen Software verstanden wird, direkt das Support-Team des Lieferanten Ihres neuen CRM-Systems kontaktieren und in der Lage sein wird, die Fragen der Echtzeit-Kollegen zu beantworten. Entwickeln Sie für die häufigsten Fragen und Probleme einen internen Leitfaden von CRM. Und schließlich haben Sie keine Angst, das CRM-System zu ändern, unabhängig von der Ursache für die Migration in die neue Software.